Filmen begynner med Mio Ito, en forførende brunette, som har veldig heit sex med sin tidligere elsker

Denne ekte nymfoen Mio Ito med vakkert brunt hår og pupper er klar og villig til å svelge sin tidligere elskers stive kuk i sin våte fitte. Afrikansk jente deler heit sex med fyren deres, deres xxx-møter er rå som involverer knulling, blowjobs og ansiktsskudd mens de knuller.