London River und Kate Kennedy, zwei wunderschöne Babes, erfüllen ihre Fantasie mit einem großen schwarzen Schwanz. Londons enger Arsch ist mit einem großen schwarzen Penis gefüllt, während ihre Freundin einen massiven weißen Schwanz empfängt. Es folgt ein wilder, interrassischer Dreier, der beide Mädchen klaffend und zufrieden zurücklässt.
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