एक लड़के की प्रेमिका ने एक गर्म ट्रांसजेंडर दोस्त के साथ अपने त्रिगुट को मंजूरी दी। दो लोग हॉट एनल और गांड-सवारी क्रिया में संलग्न होते हैं, जबकि ट्रांस बेब एक आकर्षक गुदा चाटती है।.
मेरी गर्लफ्रेंड और मैं हमेशा से ही अपनी कामुकता के बारे में खुले रहे हैं, और हमने कभी अपनी इच्छाओं को एक साथ तलाशने में संकोच नहीं किया। हाल ही में, उसने एक थ्रीसम में रुचि व्यक्त की, और मैं अधिक इच्छुक था। जब मेरा दोस्त हमारे साथ जुड़ गया, तो हमने अपना जंगली रोमांच शुरू किया। जैसे-जैसे हम एक-दूसरे को नंगा करते थे, हमारे शरीरों को आनंदित करते थे। मेरी गर्लफ्रेंड द्वारा बनाई गई प्रत्याशा उत्तेजना से भरी हुई थी, मेरे दोस्तों के लंड को अपने मुँह में गहराई तक लेने से पहले। मैं इसमें शामिल होने से खुद को रोकने में असमर्थ था, और जल्द ही खुद को अपने दोस्तों की गांड चोदते हुए पाया। जैसे ही तीव्रता बढ़ी, मेरे दोस्त ने पदभार संभाल लिया, मेरी गर्लफ्रेंड की टाइट गांड को चोदते हुए मैंने देखा। मेरी गर्लफ्रेंड को किसी अन्य व्यक्ति से प्रसन्न होते हुए देखना देखने का एक दृश्य था, और मैं मदद नहीं कर सका लेकिन शामिल हो गया। हम तीनों ने अपनी भावुक मुठभेड़ जारी रखी, एक-दूसरे के शरीर की खोज की और अपनी गहरी इच्छाओं को संतुष्ट किया।.
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