पेनेलोप केस, एक कामुक सौतेली बेटी, अपने पर्व दादाजी के छिपे हुए लिंग पर ठोकर खाती है। जब वह अपनी भारी संपत्ति का खुलासा करता है तो उनकी निषिद्ध मुठभेड़ बढ़ जाती है। एक जंगली मुख-मैथुन के बाद, वह उसके अंदर घुस जाता है, जिससे एक यादगार निशान छूट जाता है।.
पेनेलोप काय्स, एक युवा और सुडौल सौतेली बेटी, गलती से घर में अपने परवी दादा से लड़ती है। वह शुरू में खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे बेहतर बनाती है, जिससे वह अपने मोटे शरीर और अंततः उसके बड़े लंड का पता लगा लेती है। कुछ प्रारंभिक संकोच के बाद, वह अपनी इच्छा को पूरा करती है और अपने लंड को अपने गले में गहराई तक ले जाती है, उसके पिता उसमें चले जाते हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं होता। वह अपनी सौतेली बेटियाँ देखते हुए अपने पिता को आनंदित करता रहता है, उनका कौशल हर हरकत में ज़ाहिर होता है। दादा, अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसे ज़ोर से और गहराई से चोदता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उसकी सौतेली पुत्री का लंड लेना उसके लिए बहुत अधिक है, और वह उसे चोदने में भी शामिल हो जाता है। दोनों पिता अपनी सौतेरी बेटी को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं और वीर्य में डूब जाते हैं।.
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