オリオン・パックスとオビディウスがハロウィンテーマの筋肉の変身をアニメーションで主演。ボディビルダーのオリオンは、暗い悪魔に取り憑かれ、野生の女装ディスプレイと筋肉成長の狂乱につながる。.
ハロウィンをテーマにしたアニメのアダルトコンテンツの不気味な領域で、オリオン・パックスとオビディウスが中心の舞台に立つ。人間とモンスターの線がぼやける、筋肉の変貌物語だ。筋肉成長への飽くなき渇望を持つ筋肉質な男、オリオンパックスは、欲望を満たす力を持つ悪魔、オビディオスの助けを求める。夜が更け、オリオンパックスは女装を施すと、色黒の艶めかしい姿に変身する。魅力に抗えず、憑かれたオビディオが憑依し、野生的でエロティックな出会いに至る。オビディアスが主導権を握り、快楽と苦痛の境界を押し広げる一連の変貌をオリオンパクスに導くシーンが展開する。そのアニメーションは、そそる女装から強烈な筋肉成長まで、パートナー双方を費やして満足させる絶頂の解放へと至る、あらゆる細部を捉えている。これは、快感と憑依の線が滲む、筋肉変態の世界へとねじ曲がった暗いものだ。.
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