एक थ्रीसम में, दो ट्रांससेक्सुअल्स एक बड़े लंड वाले आदमी के साथ अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं।

एक मॉन्स्टर लंड वही है जो दो शेमेल्स चाहते हैं और अंततः उन्हें मिल ही जाता है। उसके होंठ और हाथ हर इंच को एक्सप्लोर करते हैं बारी-बारी से उसे सेवा देने के लिए। वह हर एक के साथ मुड़ता है और उसे और अधिक तीव्र बनाता है।.