Dani Peterson, en transseksuel kvinde, overtaler en sort håndværker til at fortsætte med at have sex efter at have ejakuleret inde i hende

Dani Peterson, en feminin transkvinde, forfører en sort håndværker. Hun suger dygtigt hans pik og tager den derefter ivrigt i sin stramme røv. Handlingen fortsætter, mens hun overtaler ham til at fortsætte, selv efter han kommer i hende.