สามสาวข้ามเพศที่มีพรสวรรค์มีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์ทางปากและหลังเปล่า

Ariel Demure, Jade Venus และ Eva Maxim มีส่วนร่วมในการวิ่งเล่นอย่างดุเดือดกับสามสาวข้ามที่มีฐานะดี Jade ได้รับเครื่องมือขนาดใหญ่ของ Ariels ที่เต็มไปด้วยรูแน่นของเธอ ในขณะที่ Eva ก็ล้วงคอควยอ้วนๆ การกระทําหลังเปล่าเกิดขึ้น ด้วยการสอดใส่ทางทวารหนักที่รุนแรง.