छुट्टियों के ब्रेक पर सुनहरे बालों वाली लड़कियों को सांता से मिलने का मौका मिलता है। वे गुदा और मौखिक आनंद में लिप्त होते हैं, जिसका समापन एक चरमोत्कर्ष में होता है। मुखमैथुन से लेकर गुदा मैथुन तक, वे कुछ भी अस्पष्ट नहीं छोड़ते हैं।.
तीन खूबसूरत गोरे लोग सांता को एक जंगली क्रिसमस साहसिक कार्य के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें गहरी गुदा मैथुन भी शामिल है। महिलाएं उत्सुकता से जॉली ओल्ड मैन को नंगा करती हैं और उसे एक मनमोहक मुख-मैथुन देती हैं। सांता, अनुभवी पेशेवर होने के नाते, उन्हें अपनी उंगलियों और मुँह से आनंदित करता है। उनमें से एक गोरा सांता के विशाल सदस्य द्वारा अपनी गांड को अच्छी तरह से फैलाता है, जबकि अन्य दो खुद को देखते हैं और आनंद लेते हैं। कार्रवाई गर्म हो जाती है क्योंकि एक और गोरी सांता के लंड पर जंगली परित्याग के साथ सवारी करती है। तीसरी लड़की बेसब्री से कुछ एकल आत्म-खुशी में लिप्त होती है, सब कुछ तीव्र गुदा क्रिया को देखते हुए। महिलाएं अपनी कसी हुई चूतों को भर लेती हैं और अपनी गीली गांडों में प्रवेश करवाती हैं। उन्माद गुदा मैथुनी जारी रहती है, जिससे सांता तीव्र आनंद से संतुष्टि और चरम सुख से दूर हो जाती है। अंतिम दृश्य में महिलाओं को संतुष्ट करते हुए, क्रीम और मलाई छोड़ते हुए समाप्त होता है।.
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